Mit eisernen Fäusten

Trapper Joe Bass wird von den Kiowas um seine Felle betrogen und erhält dafür den entlaufenen Negersklaven Lee. Eine Bande von Skalpjägern unter Jim Howie tötet die Kiowas und nimmt Lee gefangen. Joe will seine Felle zurück und befreit Lee. Der tötet Howie und macht sich mit den Fellen davon. Die überlebenden Kiowas nehmen ihm die Felle wieder ab und töten die restlichen Skalpjäger. Joe und Lee prügeln sich und überlegen, wie sie die gestohlenen Felle wieder zurückbekommen können. Die Western-Komödie um ein Spiel, bei dem ständig die Karten neu gemischt und verteilt werden, ist Brechtsches Lehrstück um einen falschen Herrn und einen falschen Sklaven. Burt Lancaster ist der ungebildete hinterwäldlerische Trapper, Ossie Davis der gebildete schwarze Sklave, der mit dem Kopf arbeitet. Wenn sie sich in einem Schlammloch prügeln, bis die Gesichtsfarbe nicht mehr erkennbar ist, ist ein Stadium absurder Gleichheit erreicht. Für Regisseur Sydney Pollack eine Vorstudie zu seinem Western-Meisterwerk "Jeremiah Johnson".

Trapper Joe is on his way to the town with all of his gain of hides of the last winter. However a group of Indians stops him and takes all of his hides, leaving him the escaped slave Joseph instead. But Joe has no use for Joseph and is determined to get his property back and follows them. Before he can do anything, the Indians are raided themselves by a group of scalphunters under the greedy Howie. Not only the hides, but also Joseph falls into their hands. Now Joe follows them alone and tries to trick the numerical superior group out of his hides.